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高端装备制造主题基金表现抢眼。长生的高端设备基金在过去一年里增长了60%以上。”“新基础设施”已成为今年两会建议和提案中的热词。据悉,来自互联网和科技企业管理层的12位成员和代表中,有8位专注于新基础设施建设。事实上,“新基础设施”的投资主题早已在资本市场上有所体现。华泰证券在今年3月的研究报告中指出,“新基础设施”具有深远的中长期影响,有望加快中国高端装备国产化进程。wind数据显示,去年(20190516-20200515)可入市的289只高端装备制造概念主题基金平均上涨30.33%,超过同期上证指数32.72%的涨幅。

值得一提的是,银河数据显示,截至2020年5月15日,长生高端装备制造混合型基金过去一年的增长率高达60.50%。对于目前行业的发展趋势,长生基金研究部执行董事、长生高端装备制造混合基金经理乔培涛表示,今年的疫情确实对高端装备行业产生了一定的影响,但影响总体可控。据长生高端装备制造混合基金2020年一季报显示,今年年初,长生高端装备配置半导体和5g产业链领域的高端制造企业保持了较高的地位水平,并在第一时间实现了良好的阶段性收益今年第四季度。

在流动性合理充裕、新基础设施建设前景广阔的背景下,虽然受疫情和海外市场波动的影响,市场风格有一定程度的重复,净值有一定程度的提取,乔培涛认为,增长方向仍是配置主线,未来将继续积极捕捉成长股在5g、半导体、新创、云计算、先进制造等领域的投资机会。对于目前流行的5g产业链,乔培涛进一步分析认为,在5g的发展过程中,高端设备主要从两个方面有很大的发展空间。首先,在我国基站和网络基础设施建设时期,高端设备的参与是必然的。

中国5g设备一直走在世界前列,不仅是华为、中兴等大家经常熟悉的主机厂,还有很多配套公司。事实上,没有这些配套公司的支持,他们很难自己发展得很好。另一方面,5g应用领域的高端设备也值得关注。每一个新一代通信领域都将带来5g、智能机、3G、手机等应用领域硬件的大发展。5g未来会有什么样的硬件?比如未来是眼镜还是物联网等,我们还不能完全预测,但这些领域都离不开高端装备的发展。5g的未来需要依靠高端装备的蓬勃发展。

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